1. Import de fichier
1.1 Préparez votre fichier d'import
La première étape est d'extraire vos clients de votre logiciel. Une fois vos clients extraits, copier-coller les informations dans un Google Sheets ou un Excel.
2 données sont obligatoires pour faire un import :
- Date d'expérience (avec le format année-mois-jour)
Nous vous recommandons d'inclure également
- Prénom
- Nom
Arrivé à cette étape, votre fichier d'import doit ressembler à ça.
Vous pouvez maintenant télécharger votre fichier en CSV, XLXS ou XLS (Format Google Sheets ou Excel).
💡 Il est possible d'ajouter des données supplémentaires lors d'un import permettant de trier les clients de votre fichier lors de l'envoi d'une enquête.
1.2 Import dans la solution
Rendez-vous dans Audiences puis cliquer sur Ajouter des expériences.
- Si vous possédez plusieurs établissements choisissez l'établissement concerné.
- Insérez votre fichier exporté à l'étape précédente
- Il vous suffit ensuite de faire correspondre les colonnes avec les champs de données dans l'outil.
Pour cela, définissez tout d'abord la ligne d'en-tête dans votre fichier. Dans notre exemple, c'est la ligne numéro 1.
Ensuite, choisissez la bonne colonne pour chaque champ de données.
💡 Si vous ne souhaitez pas importer une colonne, laissez le champ sur "Sélectionner une colonne". Dans l'exemple ci-dessus, nous ne souhaitons pas importer la langue, nous ne touchons donc à rien.
- Notre outil vérifie les données et il vous reste simplement à clique sur Soumettre.
Félicitations, vos clients sont maintenant sur l'outil Guest Suite ! ⭐️
Import manuel 1/1 : une adresse e-mail seulement
Un import manuel est un import 1 par 1 de vos clients. Cela peut être pratique lorsque vous souhaitez ajouter un petit nombre de clients.
2.1 Import dans la solution
Rendez-vous dans Audiences puis cliquer sur Ajouter des expériences puis Ajout manuel
- Si vous possédez plusieurs établissements choisissez l'établissement concerné.
- Renseignez ensuite l'adresse email, le prénom et le nom de votre client puis sa date d'expérience (date à partir de laquelle il peut recevoir une enquête)
- Cliquez sur Valider ou Valider et ajouter une nouvelle expérience si vous souhaitez ajouter un autre adresse email.
Félicitations, vous venez de faire votre premier import manuel ! ⭐️
Tutoriel vidéo
En cas de besoin, vous pouvez nous joindre directement depuis votre interface via la bulle de discussion ou par mail à support@guest-suite.com